CHC – 2 SALIDA !
CHC – 2 SALIDA !
A través de esta línea, valoramos organizaciones dedicadas a brindar servicios de salud. Si su venta es viable, desarrollamos un proyecto integral de venta a fondos u otro tipo de inversores. En CHC nos encargamos de todo hasta que la venta se hace efectiva y los propietarios ingresan el precio previamente acordado.
Esta línea está diseñada para aquellos que desean vender su negocio lo antes posible.
El servicio que ofrecemos desde Caudal Health Consulting consta de las siguientes fases:
FASE DE VALORACIÓN Y VIABILIDAD
En esta fase analizamos el valor de las clínicas u hospitales que desean salir a la venta de manera total o parcial. De hecho en ocasiones este servicio se ha dado no sólo para la entrada de un fondo de inversión sino de un socio minoritario (por ejemplo médico clave que desea formar parte del negocio). Para ello desde CHC analizamos la fórmula adecuada de cálculo según el tipo de clínica u hospital que desea vender capital.
Una vez determinado el modelo adecuado de cálculo del valor, procedemos a analizar la situación de la clínica u hospital con dos propósitos:
En caso de que los parámetros identificados no sean adecuados para el cliente vendedor, trabajamos junto él en el diseño y desarrollo de un plan estratégico que permita adaptar la organización y conseguir los objetivos.
En caso de que la organización precise cambios para lanzarse al mercado y conseguir el objetivo de salida, trabajamos en el diseño e implementación de dichos cambios hasta conseguir el objetivo.
FASE DE PREPARACIÓN PARA LA SALIDA
En caso de que la venta sea viable para el mercado y el valor estimado sea adecuado para los propietarios, se procederá con la preparación de toda la documentación necesaria para gestionar la venta.
Es clave estar preparados para la futura realización del análisis de la empresa por parte del futuro comprador (Due Diligence).
FASE DE IDENTIFICACIÓN DE COMPRADORES Y NEGOCIACIÓN
En esta fase preparamos la oferta e iniciamos la ronda de información a potenciales compradores. Una vez identificados los compradores predispuestos realizamos las negociaciones necesarias para llegar a un preacuerdo y recepción de NBO ó LOI (Non-Binding Offer – Oferta no Vinvulante ó Letter Of Intent – Carta de Intenciones).
FASE DE ANÁLISIS POR PARTE DEL POTENCIAL COMPRADOR
Una vez llegados a un acuerdo no vinculante, el comprador pone en marcha una auditoría especialmente diseñada para M&A cuyo objetivo es, entre otras cosas, saber si el valor negociado es efectivamente el que tiene la empresa o hay que realizar correcciones en dicho precio de venta (ajustes de valor). Es lo que se denomina DD – Due Diligence. El comprador contratará a una empresa externa de auditoría especializada en M&A (Mergers and Adquisitions – Fusiones y Adquisiciones) y capacitada para llevar a cabo la DD.
Las áreas que estudiará en profundidad son:
Desde Caudal Health Consulting acompañamos al cliente dirigiendo el proceso de realización de dicha Due Diligence de manera integral.
Se trata de un arduo proceso de análisis donde cada campo de análisis debe ser cuidado al detalle y presentado con el máximo orden, información limpieza y coherencia. Se trata de aproximadamente un mes durante el que un comprador debe conocer profundamente la organización que se dispone a adquirir. Realizar un análisis previo de cada bloque de información a entregar es clave para la buena marcha de la DD. Por eso es importante preparar la información adecuadamente mucho antes de que el proceso comience.
FASE DE ACUERDO FINAL & NEGOCIACIÓN DE CONTRATOS
Una vez terminada la DD por parte del potencial comprador, este confirma el precio o realiza una nueva oferta justificando las diferencias según la información aportada por la auditoría. Esta oferta sí será vinculante (BO – Binding Offer) definiendo los parámetros fundamentales del acuerdo de adquisición.
En caso de que la BO sea aceptada por los propietarios, se iniciará el proceso de negociación de los diferentes contratos que formalizarán la venta. Por ejemplo:
- Contrato de compra-venta.
- Pactos parasociales.
- Contratos laborales (en caso de que los propietarios continúen como profesionales).
- Etc,
En esta fase es preciso analizar y cuidar hasta el más mínimo detalle para que los contratos cumplan el objetivo deseado, den tranquilidad y no generen riesgos futuros.
Después del acuerdo de precio, este es segundo punto que precisa una importante negociación.
FASE DE FIRMA Y EJECUCIÓN DE VENTA
Una vez llegado a un acuerdo respecto al contenido e implicación del cuerpo de contratos que darán forma a la venta de empresa sanitaria, ya sólo queda la firma de los mismos y la consumación de la venta a través del pago del precio por parte del vendedor. En ese momento el proceso habrá terminado.
De cualquier forma CHC acompañará al vendedor mientras el contrato de compra-venta esté en vigor; pues este no termina con el pago del precio sino con la caducidad de las garantías aportadas.
A través de esta línea, valoramos organizaciones dedicadas a brindar servicios de salud. Si su venta es viable, desarrollamos un proyecto integral de venta a fondos u otro tipo de inversores. En CHC nos encargamos de todo hasta que la venta se hace efectiva y los propietarios ingresan el precio previamente acordado.
Esta línea está diseñada para aquellos que desean vender su negocio lo antes posible.
El servicio que ofrecemos desde Caudal Health Consulting consta de las siguientes fases:
FASE DE VALORACIÓN Y VIABILIDAD
En esta fase analizamos el valor de las clínicas u hospitales que desean salir a la venta de manera total o parcial. De hecho en ocasiones este servicio se ha dado no sólo para la entrada de un fondo de inversión sino de un socio minoritario (por ejemplo médico clave que desea formar parte del negocio). Para ello desde CHC analizamos la fórmula adecuada de cálculo según el tipo de clínica u hospital que desea vender capital.
Una vez determinado el modelo adecuado de cálculo del valor, procedemos a analizar la situación de la clínica u hospital con dos propósitos:
En caso de que los parámetros identificados no sean adecuados para el cliente vendedor, trabajamos junto él en el diseño y desarrollo de un plan estratégico que permita adaptar la organización y conseguir los objetivos.
En caso de que la organización precise cambios para lanzarse al mercado y conseguir el objetivo de salida, trabajamos en el diseño e implementación de dichos cambios hasta conseguir el objetivo.
FASE DE PREPARACIÓN PARA LA SALIDA
En caso de que la venta sea viable para el mercado y el valor estimado sea adecuado para los propietarios, se procederá con la preparación de toda la documentación necesaria para gestionar la venta.
Es clave estar preparados para la futura realización del análisis de la empresa por parte del futuro comprador (Due Diligence).
FASE DE IDENTIFICACIÓN DE COMPRADORES Y NEGOCIACIÓN
En esta fase preparamos la oferta e iniciamos la ronda de información a potenciales compradores. Una vez identificados los compradores predispuestos realizamos las negociaciones necesarias para llegar a un preacuerdo y recepción de NBO ó LOI (Non-Binding Offer – Oferta no Vinvulante ó Letter Of Intent – Carta de Intenciones).
FASE DE ANÁLISIS POR PARTE DEL POTENCIAL COMPRADOR
Una vez llegados a un acuerdo no vinculante, el comprador pone en marcha una auditoría especialmente diseñada para M&A cuyo objetivo es, entre otras cosas, saber si el valor negociado es efectivamente el que tiene la empresa o hay que realizar correcciones en dicho precio de venta (ajustes de valor). Es lo que se denomina DD – Due Diligence. El comprador contratará a una empresa externa de auditoría especializada en M&A (Mergers and Adquisitions – Fusiones y Adquisiciones) y capacitada para llevar a cabo la DD.
Las áreas que estudiará en profundidad son:
Desde Caudal Health Consulting acompañamos al cliente dirigiendo el proceso de realización de dicha Due Diligence de manera integral.
Se trata de un arduo proceso de análisis donde cada campo de análisis debe ser cuidado al detalle y presentado con el máximo orden, información limpieza y coherencia. Se trata de aproximadamente un mes durante el que un comprador debe conocer profundamente la organización que se dispone a adquirir. Realizar un análisis previo de cada bloque de información a entregar es clave para la buena marcha de la DD. Por eso es importante preparar la información adecuadamente mucho antes de que el proceso comience.
FASE DE ACUERDO FINAL & NEGOCIACIÓN DE CONTRATOS
Una vez terminada la DD por parte del potencial comprador, este confirma el precio o realiza una nueva oferta justificando las diferencias según la información aportada por la auditoría. Esta oferta sí será vinculante (BO – Binding Offer) definiendo los parámetros fundamentales del acuerdo de adquisición.
En caso de que la BO sea aceptada por los propietarios, se iniciará el proceso de negociación de los diferentes contratos que formalizarán la venta. Por ejemplo:
- Contrato de compra-venta.
- Pactos parasociales.
- Contratos laborales (en caso de que los propietarios continúen como profesionales).
- Etc,
En esta fase es preciso analizar y cuidar hasta el más mínimo detalle para que los contratos cumplan el objetivo deseado, den tranquilidad y no generen riesgos futuros.
Después del acuerdo de precio, este es segundo punto que precisa una importante negociación.
FASE DE FIRMA Y EJECUCIÓN DE VENTA
Una vez llegado a un acuerdo respecto al contenido e implicación del cuerpo de contratos que darán forma a la venta de empresa sanitaria, ya sólo queda la firma de los mismos y la consumación de la venta a través del pago del precio por parte del vendedor. En ese momento el proceso habrá terminado.
De cualquier forma CHC acompañará al vendedor mientras el contrato de compra-venta esté en vigor; pues este no termina con el pago del precio sino con la caducidad de las garantías aportadas.